💰 Sales and CRM Management

Version: 2.0.0 Last Updated: 2025-11-22 Priority: ⭐⭐⭐ (P2 Level - Business) Purpose: セールスファネル、B2B営業プレイブック、CRM、カスタマーサクセス

📋 概要

完全なセールスファネル設計、BANTによるB2B営業、CRMパイプライン、 カスタマーヘルススコアリングを提供します。

🎯 P0: 呼び出しトリガー

トリガー 例

営業プロセス "build our sales process"

チャーン削減 "how to reduce churn?"

LTV向上 "increase customer LTV"

営業最適化 "optimizing sales operations"

🔧 P1: セールスファネル

ファネルステージ

Stage 目的 転換率目標 アクション

Awareness 認知

コンテンツ、広告

Interest 興味 30% リード獲得

Consideration 検討 40% デモ、資料

Intent 意思 50% 提案、見積

Purchase 購入 60% 契約

Loyalty 継続 90% サクセス

🚀 P2: B2B営業プレイブック

BANT資格確認

要素 質問例 重み

Budget 予算は確保されていますか？ 25%

Authority 最終決裁者は誰ですか？ 25%

Need 解決したい課題は？ 30%

Timeline 導入時期の目標は？ 20%

パイプラインステージ

Stage 定義 確度

Lead 問い合わせ 10%

MQL マーケティング認定 20%

SQL 営業認定 40%

Proposal 提案中 60%

Negotiation 交渉中 80%

Closed Won 成約 100%

Closed Lost 失注 0%

⚡ P3: カスタマーサクセス

ヘルススコア（0-100）

指標 重み 計算方法

利用頻度 30% DAU/MAU

機能活用 25% 使用機能数

サポート履歴 20% チケット傾向

契約状況 15% 更新/拡張

NPS 10% スコア

リスク対応

スコア リスク アクション

80-100 低 拡張提案

60-79 中 プロアクティブ連絡

40-59 高 緊急介入

0-39 危険 経営エスカレーション

Churn Prevention

チャーン兆候:

• ログイン頻度 ↓50%
• 主要機能利用 ↓30%
• サポート問い合わせ ↑
• 請求失敗

対策:

1. 即時アラート
2. CS担当割り当て
3. 原因ヒアリング
4. 改善提案
5. 特別オファー検討

📊 KPI管理

営業KPI

メトリクス 目標 測定

MQL→SQL転換率 30% 週次

SQL→成約率 25% 月次

平均商談期間 30日 月次

ARPU ¥10,000 月次

CS KPI

メトリクス 目標 測定

Churn Rate <5% 月次

NRR

110% 月次

NPS

40 四半期

CSAT

4.5/5 継続

✅ 成功基準

成果物 基準

ファネル設計 6ステージ

プレイブック BANT含む

CRMパイプライン 7ステージ

ヘルススコア 5指標

🔗 関連Skills

• Growth Analytics: 営業データ分析

• Business Strategy: 全体戦略

• Content Marketing: リード獲得