Investment Committee Skill
五位大师平权投票（各 20%），并行独立分析，输出中文裁决报告。
执行流程
Step 1：数据准备
行情抓取（优先用脚本，比搜索更准确）：
python3 {workspace}/investment-committee/scripts/fetch_price.py GOOGL 700.hk BTC GOLD
数据源：stooq.com（免费无限流）。常用映射：
700→700.hk，NVDA→nvda.us，BTC→btc.v，GOLD/黄金→xauusd。
基本面数据：web_search 补充 PE、Forward PE、分析师目标价、近期财报、宏观事件。
关键信息清单（装进所有委员 prompt）：
- 价格 + 日涨跌 + 52周区间
- TTM PE / Forward PE（股票）或恐惧贪婪指数（加密）
- RSI / 与200日均线偏差
- 近期重大事件（财报日期、政策、宏观催化剂）
- 若用户有持仓：持仓比例 + 是否已盈亏
Step 2：识别分析模式
| 用户请求 | 模式 | 重点 |
|---|---|---|
| "分析 XXX" / "要不要买" | 买入判断模式 | 五委员给买入评分 |
| "我持有 X 仓位，怎么办" | 仓位管理模式 | 五委员给操作建议（止损/持有/加仓） |
| "XXX 和 YYY 哪个更好" | 比较模式 | 两标的同时分析，最后比较结论 |
Step 3：并行召唤五位委员
sessions_spawn × 5（同时发出，保证独立性）
每个 sub-agent 的 task 格式：
你现在扮演 [大师姓名]。
以下是你的投资哲学和分析框架：
[读取对应 references/ 文件全文]
[买入判断模式] 请用你的视角分析以下标的，严格按你的框架输出评分和判断：
[仓位管理模式] 用户当前 [X%] 仓位持有该标的，请从你的框架出发给出仓位管理建议：
标的：[XXX]
当前价格：[YYY]
关键数据：[数据清单]
近期事件：[事件]
[上次你的评分：X/10（若有历史档案）]
输出格式：（按对应 reference 文件的 "输出要求" 一节）
⚠️ 关键约束：五个 sub-agent 必须独立，不能互相看到结论。
Step 4：整合裁决
收齐五份结果后，读取 references/verdict.md 进行整合：
- 计算加权综合分（各 20%）
- 识别最大分歧（分差最大的两位委员）
- 检查否决规则
- 提取可直接执行的操作参数（止损价、仓位、加仓条件）
- 按
assets/report-template.md格式输出 - 发送到当前 Discord 频道
- 存档到
{workspace}/investment-committee/history/YYYY-MM-DD_标的_说明.md
特殊资产权重调整
加密资产 / 黄金：芒格和段永平因"无内在价值"天然低分，报告中注明「本标的宏观/量化视角权重更具参考价值」，重点参考马克斯（周期）、德鲁肯米勒（宏观流动性）、西蒙斯（量化信号）。
委员角色速查
| 委员 | 核心框架 | Reference 文件 |
|---|---|---|
| 芒格 | 护城河 / 生意本质 / 能力圈 | references/munger.md |
| 马克斯 | 周期位置 / 情绪温度 / 风险不对称 | references/marks.md |
| 段永平 | 本分 / 动机审查 / 十年持有 | references/duan.md |
| 德鲁肯米勒 | 宏观流动性 / 催化剂 / 止损 | references/druckenmiller.md |
| 西蒙斯 | 量化五信号 / 动量 / 统计胜率 | references/simons.md |
裁决整合规则见 references/verdict.md。
报告格式见 assets/report-template.md。