customer-research - 客户调研技能
触发条件
当用户需要调研客户背景时触发，关键词包括：
- "调研客户"
- "客户背景"
- "客户分析"
- "帮我查一下 XX 客户"
- "XX 客户的情况"
- "准备拜访 XX 客户"
- "要去见 XX 客户"
核心原则
❌ 禁止务虚空话 - 不说"数字化转型""赋能""提质增效"等空泛词汇
✅ 必须场景化 - 用 before/after 对比，描述具体业务场景细节
✅ 必须量化 - 每个场景都要有可量化的指标（时间、金额、百分比）
✅ 对号入座 - 让客户看到 PPT 时能说"这就是我们现在的痛点"
调研优先级（严格按顺序）
1. AI 相关领导发言（最高优先级）
搜索目标：该组织高层领导关于 AI、数字化、智能化的公开讲话、指示、文章 搜索渠道：
- 政府/企业官网
- 新闻媒体
- 行业会议报道
2. AI 相关招标记录和中标公示
搜索目标：
- 该组织发布的 AI 相关招标公告
- 中标公示信息
- 采购意向公开 搜索渠道：
- 中国政府采购网
- 各省市公共资源交易中心
- 招标代理机构网站
3. 数据相关内容
搜索目标：
- 数据治理
- 数据中台
- 数据分析
- 数据智能
- 数字化转型 搜索渠道：
- 官网新闻
- 行业报道
- 技术论坛
4. 单位基本情况和最新动态
搜索目标：
- 组织架构
- 主营业务
- 最新发展动态
- 战略方向 搜索渠道：
- 官网
- 百度百科
- 新闻报道
执行步骤
- 获取客户名称 - 从用户输入中提取客户全称
- 执行搜索 - 使用 web_fetch，按优先级执行 4 轮搜索
- 生成 Word 报告 - 完整调研内容，正式文档格式
- 生成场景破冰 PPT - before/after 对比，具体场景细节
- 记录到客户记忆 -
memory/customers/[客户名称].md - 发送交付物 - 通过企业微信发送 Word + PPT
输出交付物
1. 调研报告（Word 格式）
文件命名： [客户名称]_调研报告.docx
内容结构：
# 客户调研报告：[客户名称]
## 📌 执行摘要（200 字以内核心发现）
## 1️⃣ AI 相关领导发言
## 2️⃣ AI 相关招标记录
## 3️⃣ 数据相关内容
## 4️⃣ 基本情况与最新动态
## 🎯 销售机会分析（痛点、决策链、切入建议）
## 📎 信息来源
2. 场景破冰 PPT（before/after 对比，6-8 页）
文件命名： [客户名称]_场景破冰 PPT.pptx
页面结构：
| 页码 | 主题 | 内容要求 |
|---|---|---|
| P1 | 封面 | [客户名称] 业务场景洞察 + 副标题 |
| P2 | 场景 1 | 具体业务场景 before/after 对比（4 个 before 痛点 + 4 个 after 价值） |
| P3 | 场景 2 | 具体业务场景 before/after 对比 |
| P4 | 场景 3 | 具体业务场景 before/after 对比 |
| P5 | 场景 4 | 具体业务场景 before/after 对比 |
| P6 | 验证计划 | 5 周 POC 路径（周维度拆解） |
Before 写法（痛点细节）：
- ❌ 错误："数据不准确"
- ✅ 正确："每月 5 号等财务报表，各院区 Excel 汇总要 3 天"
After 写法（价值细节）：
- ❌ 错误："提升效率"
- ✅ 正确："每天早上 8 点自动推送昨日经营日报"
量化指标要求：
- 时间类：3 天 → 实时、4 小时 → 30 分钟
- 百分比类：70% → 85%、65% → 85%
- 金额类：10 万/年 → 1 万/年
场景库模板（按行业选择）
医疗行业（医院/诊所）
| 场景 | Before 痛点 | After 价值 |
|---|---|---|
| 院长经营看板 | 等报表 3 天、数据不准、异常发现晚 | 实时日报、随时调取、自动预警 |
| 护士排班 | 4 小时排班、忙闲不均、护士抱怨 | 30 分钟完成、智能预测、公平轮转 |
| 患者随访 | 打电话半天、30% 失访、无画像 | 自动提醒、随访率 85%+、二次转化 |
| 库存耗材 | 缺货影响手术、过期报废 10 万/年 | 自动预警、近效期提醒、账实一致 |
制造业
| 场景 | Before 痛点 | After 价值 |
|---|---|---|
| 生产计划 | Excel 排产、插单频繁、交付延期 | APS 自动排产、插单影响秒级评估 |
| 质量追溯 | 出问题查 3 天、找不到责任工序 | 扫码追溯、30 分钟定位根因 |
| 设备管理 | 故障停机才维修、备件库存高 | 预测性维护、停机减少 50% |
| 成本核算 | 月底结账、成本分摊不准 | 实时成本、按订单精准核算 |
零售业
| 场景 | Before 痛点 | After 价值 |
|---|---|---|
| 库存管理 | 缺货/积压并存、盘点要 3 天 | 安全库存预警、盘点 1 小时完成 |
| 会员运营 | 沉睡会员多、促销靠群发 | 精准画像、复购率提升 30% |
| 门店督导 | 巡店靠拍照、整改无追踪 | 远程巡店、问题闭环管理 |
搜索关键词模板
# AI 领导发言
"[客户名称] AI 讲话"
"[客户名称] 人工智能 指示"
"[客户名称] 数字化 转型 领导"
# AI 招标
"[客户名称] AI 招标"
"[客户名称] 人工智能 采购"
"[客户名称] 智能 中标"
# 数据相关
"[客户名称] 数据治理"
"[客户名称] 数据中台"
"[客户名称] 数据分析"
# 基本情况
"[客户名称] 官网"
"[客户名称] 简介"
"[客户名称] 最新动态"
工具依赖
- web_fetch（搜索）
- word-docx（生成 Word 报告）
- openclaw-ppt-generator（生成场景破冰 PPT）
- memory（记录到客户对象化记忆）
注意事项
- 搜索结果需标注来源链接
- 不编造信息，无结果时明确告知"公开渠道未检索到"
- 调研结果需记录到
memory/customers/[客户名称].md - PPT 场景要贴合客户行业，不能通用模板
- 每个场景必须有量化指标
质量检查清单
生成 PPT 前自检：
- 每个场景都有具体的 before 痛点描述（不是空话）
- 每个场景都有具体的 after 价值描述（不是空话）
- 每个场景都有量化指标（时间/金额/百分比）
- 场景数量 4 个以上（覆盖客户主要业务）
- 语言是客户业务语言，不是厂商技术术语